Verwendung von Zapier
Zapier ist ein Produkt, mit dem Endbenutzer die von ihnen verwendeten Webanwendungen schnell und präzise integrieren und automatisieren können (in unserem Szenario Calendly mit Salesforce). Es verbindet fast 5000+ Apps. Die Verwendung von Zapier ist kostenlos und einfach, es ist keine Programmierung erforderlich. Wir benötigen lediglich ein Salesforce-Konto und ein Calendly-Konto.
Gehen Sie zu dieser Seite https://zapier.com/app/dashboard .
In diesem Szenario führen wir eine Aktion für die Salesforce-Daten basierend auf den Calendly-Ereignissen durch. Die Quelle ist also Calendly und das Ziel ist die Salesforce-Organisation.
Verbinden Sie Calendly mit Salesforce.
Wählen Sie Calendly auf der Registerkarte „Diese App verbinden…“. Wählen Sie Salesforce im Feld „Mit diesem!“ aus. Tab.
- Hier müssen wir den Trigger unter Calendly angeben. Basierend auf den Kriterien wird die Aktion ausgeführt.
- Als nächstes müssen wir angeben, dass die Aktion basierend auf dem angegebenen Trigger unter Salesforce ausgeführt werden muss. Es kommt auf den Auslöser an.
- Dann müssen wir auf „Make a Zap!“ klicken.
Die nächsten Schritte sollen in den folgenden Beispielen dieses Leitfadens besprochen werden.
Beispiel 1: Erstellen Sie die Salesforce-Leads aus den neuen Calendly-Ereignissen
Wenn jemand auf Calendly ein neues Ereignis erstellt, wird dies direkt automatisiert, indem ein Lead-Datensatz in Salesforce hinzugefügt wird. Wir können sagen, dass der Prozess ausgelöst wird, wenn ein eingeladener Teilnehmer eine Veranstaltung in Calendly plant. Die Aktion schafft einen neuen Hinweis in Bezug auf die Calendly-Veranstaltung.
Lassen Sie uns in Calendly ein Ereignis mit den folgenden Details erstellen.
Gehe zum Offizielle Zapier-Website und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausprobieren“, um den Editor zu starten, der den Salesorce-Lead aus dem Calendly-Ereignis erstellt.
Geben Sie „App & Ereignis“ in Trigger an. Wählen Sie Calendly auf der Registerkarte „App“ und wählen Sie „Eingeladener erstellt“ auf der Registerkarte „Ereignis“.
Fügen Sie Ihr Calendly-Konto hinzu. Sie werden aufgefordert, den Calendly-API-Schlüssel einzufügen. Gehen Sie zu Ihrem Calendly-Konto und rufen Sie den API-Schlüssel ab. Fügen Sie es dort ein und fahren Sie mit „Weiter“ fort. Klicken Sie nach der Verknüpfung Ihres Kontos auf „Weiter“.
Die Prüfung erfolgt an einem Datensatz. Wählen Sie im Abschnitt „Test“ den „Eingeladenen“ aus und fahren Sie mit dem ausgewählten Datensatz fort.
Es ist Zeit, die Aktion festzulegen. Wählen Sie Salesforce im Abschnitt „App“ und wählen Sie „Datensatz erstellen“ im Abschnitt „Ereignis“.
Fügen Sie Ihr Salesforce-Konto hinzu und klicken Sie auf „Weiter“.
Geben Sie nun die Aktion an, indem Sie das Salesforce-Objekt als „Lead“ angeben. In Salesforce wird der Lead-Datensatz mit drei Feldern erstellt:
Der Nachname ist der Calendly-Name der eingeladenen Person.
Der Titel ist der Calendly-Ereignisname.
Das Unternehmen ist „LinuxHint“.
8. Klicken Sie auf „Weiter“ und testen Sie den Datensatz. Dann veröffentlichen Sie es.
Wir können sehen, dass der Lead in Salesforce erstellt wird.
Beispiel 2: Erstellen Sie die Salesforce-Leads aus den neuen Calendly-Einladungen und fügen Sie sie der Kampagne hinzu
In Salesforce wird der Lead automatisch einer bestimmten Salesforce-Kampagne hinzugefügt, wenn in Calendly ein neuer Eingeladener erstellt wird.
Gehen Sie auf den folgenden Link und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausprobieren“.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Geben Sie „App & Ereignis“ im Auslöser an. Wählen Sie Calendly im Abschnitt „App“ und wählen Sie „Eingeladener erstellt“ im Abschnitt „Ereignis“.
Fügen Sie ein Calendly-Konto hinzu und testen Sie Ihren Auslöser mit der vorherigen Einladung.
Fügen Sie im Abschnitt „Aktion“ einen Lead zur Kampagne in Salesforce hinzu und geben Sie die App als „Salesforce“ und das Ereignis als „Add Lead to Campaign“ an.
Jetzt müssen wir die Aktion angeben, die unseren Lead zur Kampagne hinzufügt. Sehen Sie sich das folgende Bild an, das alle Felddetails enthält.
Testen Sie den Datensatz und veröffentlichen Sie ihn.
Gehen Sie nun zu Salesforce und prüfen Sie, ob der Lead zur Kampagne hinzugefügt wird oder nicht. Öffnen Sie die Kampagne – „International Electrical Engineers Association Trade Show – 4.–5. März 2002“ und überprüfen Sie die Gesamtzahl der Leads im Feld „Leads in Campaign“. Da für diese Kampagne nur ein Lead existiert, beträgt der Wert 1.
Dieser eine Lead kann unter dem Kampagnenmitglied angezeigt werden.
Abschluss
Jetzt sind wir in der Lage, Leads zu erstellen und sie zu Kampagnen in Salesforce hinzuzufügen, indem wir Calendly mit Salesforce integrieren. Wir haben beide Szenarien kennengelernt, indem wir sie Schritt für Schritt anhand von Screenshots erklärt haben. Zuerst müssen wir ein Event in Calendly erstellen (Sie benötigen ein Konto und es ist kostenlos) und es über die Testkomponente in Zapier testen. Schließlich veröffentlichen wir es.