Integrationen des Datenimport-Assistenten
- Wie bereits erwähnt, importieren wir nur die Datensätze bestimmter Standards. Dabei handelt es sich um Accounts, Kontakte, Leads, Lösungen, Kampagnenmitglieder und Personenaccounts.
- Der Datenimport-Assistent unterstützt alle benutzerdefinierten Objekte.
- Es können jeweils nur 50.000 Datensätze importiert werden.
- Außerdem ist jeder Datensatz auf 90 Felder begrenzt.
- Der Datenimport-Assistent unterstützt das Löschen nicht.
- Das gute Szenario bei der Verwendung des Datenimport-Assistenten besteht darin, dass wir die doppelten Datensätze beim Import einschließen/ausschließen können.
Melden Sie sich schnell bei Salesforce Org (Produktion/Sandbox) an und navigieren Sie zu „Setup“. Dort sehen Sie die „Schnellsuche“. Geben Sie den „Datenimport-Assistenten“ ein. Sie sehen es unter „Integrationen“. Klick es an.
Navigieren Sie dann zu dieser Seite, wo wir den Datenimport-Assistenten überwachen und starten können.
Einstieg
Wenn Sie die Daten mit dem Datenimport-Assistenten importieren möchten, müssen wir drei Schritte durchlaufen. Klicken Sie ohne zu spät auf „Assistent starten!“.
Anwendungsfall 1: Neue Datensätze hinzufügen
In diesem Szenario erfahren Sie, wie Sie mit dem Datenimport-Assistenten neue Datensätze in das Salesforce-Objekt „Konto“ einfügen. Lassen Sie uns die folgenden vier Datensätze in einer CSV-Datei haben.
Schritt 1 : Jetzt sind wir im ersten Schritt, wo wir unter „Standardobjekte“ die „Konten und Kontakte“ auswählen müssen.
Wählen Sie die Option „Neue Datensätze hinzufügen“, während wir neue Datensätze einfügen.
Es ist Zeit, die CSV-Datei vom lokalen Pfad hochzuladen. Hier klicken wir auf CSV und laden die vorherige CSV-Datei hoch.
Die Datei „acccount_ins.csv“ wird hochgeladen. Klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 2 : Schritt 1 ist erledigt. Jetzt müssen wir die Felder des Kontoobjekts den Spaltennamen in der CSV-Datei zuordnen. Es ordnet die Felder standardmäßig zu. Wir müssen die Zuordnungen überprüfen und ändern, wenn etwas falsch zugeordnet ist. Gehen Sie dann zu „Weiter“
Schritt 3 : In dieser Phase können wir die Gesamtzahl der zugeordneten und nicht zugeordneten Felder, Objekte und CSV-Dateien überprüfen. Starten Sie den Import und klicken Sie auf „OK“, um den Importstatus anzuzeigen (Popup).
Wir können die Details der verarbeiteten Datensätze unter „Details zum Massendatenladeauftrag“ einsehen.
Überprüfen:
Jetzt werden diese vier Datensätze in der Kontenansicht angezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Ansicht „Alle Kontenliste“ ausgewählt ist.
Anwendungsfall 2: Vorhandene Datensätze aktualisieren
In diesem Szenario erfahren Sie, wie Sie das Feld „Jahresumsatz“ der vorhandenen Datensätze für das Salesforce-Objekt „Konto“ mithilfe des Datenimport-Assistenten aktualisieren. Betrachten Sie die vorherigen CSV-Datensätze, die wir im vorherigen Anwendungsfall eingefügt haben. Rufen Sie die ID dieser vier Datensätze ab und setzen Sie „AnnualRevenue“ auf 1000, 500, 600 und 800.
Schritt 1: Jetzt sind wir im ersten Schritt, wo wir unter „Standardobjekte“ die „Konten und Kontakte“ auswählen müssen.
Wählen Sie nun „Vorhandene Datensätze aktualisieren“ und setzen Sie den Parameter „Konto abgleichen nach:“ auf „Salesforce.com-ID“ und „Vorhandene Kontoinformationen aktualisieren“ auf „True“ (aktiviert).
Laden Sie die CSV-Datei (account_ins.csv_) hoch und klicken Sie auf „Weiter“.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Zuordnung und fahren Sie fort.
Schritt 3: Starten Sie den Import (klicken Sie auf die Schaltfläche „Import starten“.)
Überprüfen:
Zuvor war „AnnualRevenue“ für alle diese vier Datensätze leer. Jetzt können wir sehen, dass der Jahresumsatz für alle Datensätze aktualisiert wird.
Abschluss
Der Datenimport-Assistent lädt jeweils nur 50.000 Datensätze. Wenn Sie die Konten/Kontakte usw. laden möchten, ohne zum externen Datenladen zu gehen, können wir diese Funktion nutzen, die ohne Lizenz direkt genutzt werden kann. In diesem Leitfaden haben wir die beiden Anwendungsfälle kennengelernt, bei denen die Kontodatensätze in jedem Anwendungsfall eingefügt und aktualisiert werden. Um ein klares Verständnis zu vermitteln, wird der Schritt-für-Schritt-Prozess zusammen mit Screenshots erklärt.