In diesem Leitfaden besprechen wir anhand von Beispielen, wie Sie Ihr Facebook-Konto mit Salesforce integrieren, um die Daten auf der Seite oder in den Zeitleisten zu veröffentlichen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Leads in Salesforce erstellen, wenn der Lead in Ihren Facebook-Lead-Anzeigen erstellt wird. Sie benötigen ein Salesforce-Konto und ein Facebook-Konto.
Verwendung von Zapier
In diesem Leitfaden wird Zapier zur Integration von Salesforce und Shopify verwendet. Die Nutzung von Zapier ist kostenlos und einfach. Es ist keine Codierung erforderlich. Obwohl es sich um ein Produkt eines Drittanbieters handelt, können wir es von der beziehen AppExchange . Nachdem Sie es von Appexchange erhalten haben, werden Sie zur Seite „Produkt“ weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrem E-Mail-Konto an und genießen Sie Ihre kostenlose Testversion.
Lassen Sie uns einige Szenarien durchgehen, die Salesforce und Facebook integrieren.
Szenario 1: Erstellen Sie einen Facebook-Seitenbeitrag, wenn der Salesforce-Datensatz erstellt wird
In diesem Szenario erstellen wir einen Lead-Datensatz in Salesforce. Dies wird auf dem angegebenen Facebook gepostet. Indem Sie diesen Lead sehen, können die anderen Leads ihr Interesse zeigen. Lassen Sie es uns umsetzen.
Die Quelle ist „Salesforce“ und das Ziel sind „Facebook-Seiten“. Sie haben eine Seite auf Ihrem Facebook bereit. Wir haben eine Seite erstellt: „Meine Produktdetails“.
Wenn der neue Datensatz in Salesforce eingefügt wird (wir geben das Objekt später an). Wählen Sie „Neuer Datensatz“ unter Salesforce und „Seitenbeitrag erstellen“ unter Facebook-Seiten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ausprobieren“.
Auslösen:
- Wählen Sie Ihr Salesforce-Konto und verbinden Sie sich mit Zapier. Erlauben Sie Zapier den Zugriff auf Ihre Organisation.
- Wählen Sie die Salesforce-Objekte als „Lead“ aus.
- Testen Sie mit einem der vorhandenen Lead-Datensätze.
Aktion:
- Wählen Sie Ihr Facebook-Konto und verbinden Sie sich mit Zapier. Erlauben Sie Zapier den Zugriff auf Ihre Seite(n).
- Wählen Sie Ihre Seite aus (hier „Meine Produktdetails“).
- Spezifizieren Sie die Nachricht, indem Sie einige Lead-Felder einschließen, indem Sie sie aus Salesforce übernehmen.
- Testen Sie die Aktion und veröffentlichen Sie den Zap.
Testen wir den Zap. Erstellen Sie in Ihrer Salesforce-Organisation unter dem Objekt „Lead“ einen Lead. Sie werden sehen, dass der Beitrag automatisch auf Ihrer Facebook-Seite erstellt wird.
Szenario 2: Erstellen Sie einen Salesforce-Datensatz, wenn der Seitenbeitrag in Facebook erstellt wird
In diesem Szenario werden wir ein Update mit den Lead-Details in Salesforce veröffentlichen. Dies wird im Salesforce-Objekt „Lead“ gespeichert. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe des Bleis. Die Quelle ist „Facebook-Seiten“ und das Ziel ist „Salesforce“.
Auslösen:
- Fügen Sie Ihr Facebook-Konto hinzu und wählen Sie die Seite aus.
- Testen Sie es mit einem der Seitenbeiträge – zeichnen Sie es auf.
Aktion:
- Wählen Sie das Salesforce-Objekt als „Lead“ aus.
- Geben Sie den Nachnamen als „Hauptperson“ an.
- Stellen Sie das Unternehmen ab sofort als „Unternehmen A“ ein.
- Legen Sie den Facebook-Beitrag (Nachricht) als „Beschreibung“ fest.
Veröffentlichen und testen Sie diesen Zap. Erstellen Sie einen Beitrag auf der Seite.
Der Lead wird in Salesforce mit den Beitragsdetails erstellt.
Szenario 3: Erstellen Sie einen Salesforce-Lead, wenn der Lead in Facebook-Anzeigen erstellt wird
Dies ähnelt den vorherigen Szenarien. Der Lead wird automatisch in Salesforce erstellt, wenn in Ihren Facebook-Anzeigen ein neuer Lead erstellt wird. Die Quelle ist „Facebook Lead Ads“ und das Ziel ist „Salesforce“.
Auslösen:
- Wählen Sie das Konto als Ihr Facebook.
- Wählen Sie die Seite und das Formular aus. Wir wählen die Standardeinstellung (beliebige Form).
- Testen Sie den Datensatz.
Aktion:
- Wählen Sie das Salesforce-Konto aus.
- Ordnen Sie unter der Komponente „Aktion“ die Facebook-Lead-Ads-Felder den Salesforce-Feldern zu.
- Testen Sie den Datensatz und veröffentlichen Sie den Zap.
Abschluss
Wir haben gelernt, wie man Salesforce mit Facebook integriert. Hauptsächlich werden wir integrieren, um die Leads zu verfolgen und zu verbessern. Dies verbessert die Vertriebsautomatisierung. In diesem Leitfaden werden drei einzigartige Szenarien für die Erstellung von Leads in Salesforce von Facebook und umgekehrt besprochen. Zur Integration von Salesforce mit Facebook wird das Automatisierungstool Zapier verwendet.